Lumberton, Etats-Unis. Jeffrey Beaumont, qui vient d'aller rendre visite à son père, hospitalisé, découvre une oreille humaine coupée. Il l'apporte à l'inspecteur Williams, son voisin. Sandy, la fille de Williams, dit à Jeffrey que l'oreille pourrait avoir un rapport avec la chanteuse de cabaret Dorothy Vallens. Avec l'aide de Sandy, Jeffrey pénètre dans l'appartement de Dorothy… Il va petit à petit plonger dans un monde de plaisirs, de violence, de chantage et de mystère.