Hiver 1979, à Fenyang, petit village reculé de la province Chinoise de Shanxi, une troupe de théâtre présente sa pièce à la gloire de Mao Zedong. La vie de Minliang et de ses camarades tourne essentiellement autour des représentations de la troupe et de leurs histoires d'amour naissantes.

Printemps 1980, le vent de l'occidentalisation commence à souffler dans les grandes villes et de petits changements viennent peu à peu modifier la vie de la troupe de théâtre: musique pop, cheveux permanentés, cigarettes … "Désormais, il y aura de la musique occidentale dans nos spectacles", annonce le leader de la troupe.

Au milieu des années 80, la politique du gouvernement change et les subventions d'Etat sont supprimées. L’avenir de la troupe devient alors incertain, de même que les rapports entre ses membres …