Ayant perdu son travail au village, Yusuf rejoint Istanbul où il est recueilli par Mahmut, un parent lointain qui se voit contraint de l'héberger. Yusuf espère trouver du travail sur un des bateaux qui s'apprête à quitter le port. Quant à Mahmut, récemment abandonné par sa femme, il gagne sa vie comme photographe. Il est rongé par le sentiment que le gouffre entre ses idéaux et sa vie réelle se creuse sans cesse.