Les parents de Félix sont inquiets. A six ans, leur fils ne manifeste aucune envie de jouer avec d'autres enfants et passe ses journées déguisé en tigre. Il ne veut inviter personne à son anniversaire, sauf une tortue, et s'obstine à répéter que ses animaux en peluche lui parlent; il n'a pas d'ami parmi les humains et n'en veut même pas. Pourtant, tout change le jour où Sergeant Pepper entre dans sa vie. Après avoir découvert ce qui ressemble bien à un chien perdu se cachant dans la cour, Félix se rend compte que le petit animal n'est pas ordinaire: Pepper a hérité de la fortune de son vieux maître et il possède un don extraordinaire: il sait parler aux enfants qui croient aux miracles. Malheureusement, les héritiers du maître sont décidés à le supprimer pour récupérer la maison et le petit chien a grand besoin de l'aide d'un humain.