Un seigneur écossais est convaincu par un trio de sorcières qu'il deviendra le prochain roi d'Écosse, et son ambitieuse épouse le soutient dans ses plans de prise de pouvoir...
Sir Gauvain est envoyé par le Roi Arthur pour affronter le Chevalier vert, un monstrueux chevalier vert émeraude qui a déjà vaincu de nombreux héros...