Desmond, un charmant petit cochon, habite paisiblement la forêt en compagnie d’une bande d’amis. Son péché mignon: les saunas et les tartes aux pommes. Or, voici que les pommes disparaissent mystérieusement. Et à propos, où sont donc passés le vernis à ongles de la vache, la guitare de Willie et les gants de boxe du lièvre ? La tranquillité de Desmond est vraiment mise à mal. Y aurait-il un monstre dans le marais, qui empoisonne la vie des animaux de la forêt ? Ces derniers décident d’en avoir le cœur net et tendent un piège destiné à attraper l’étrange créature. Un cocasse cortège d’animaux bien familiers défile dans ce film d’animation plein de charme.