Le film relate l'histoire vraie du poète gallois Dylan Thomas, qui entretenait des relations complexes avec sa femme, Caitlin, son amie d'enfance Vera Phillips et le mari de celle-ci, William Killick... Vera Phillips et Thomas Dylan étaient amoureux lorsqu’ils étaient adolescents. Dix ans plus tard, ils se retrouvent à Londres. Elle est chanteuse tandis qu’il est chargé d’écrire les scénarios des films de propagande pour le gouvernement. Ils retombent amoureux l’un de l’autre, mais Thomas est marié à Caitlin, sa femme qui multiplie les aventures extraconjugales. Le poète présente Vera à Caitlin et, en dépit de leur statut de rivales, les deux femmes se lient d’amitié…