Bad Blake, qui fut autrefois une vedette de la musique country, n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Courant le cachet dans des petits bars à travers les États-Unis où viennent l'applaudir un public réduit aux nostalgiques, le quinquagénaire usé et un brin aigri ne semble plus guère vivre que pour la bouteille et la cigarette. À la faveur d'une escale, il fait la connaissance de Jean Craddock, une jeune et séduisante journaliste. Rompant avec ses habitudes volages, Bad s'attache rapidement à elle et à son petit garçon de quatre ans, l'âge qu'avait son propre fils la dernière fois qu'il l'a vu. En dépit des sentiments qui unissent le couple naissant, l'alcoolisme de Bad finit par avoir raison de la bonne volonté de Jean. Cette rupture force le chanteur à confronter ses démons.