Dans sa chute du ciel vers l’enfer, Lucifer passe par le paradis terrestre, un village mexicain, où une petite vieille, Lupita, vit avec sa petite-fille Maria. Le frère de Lupita, Emanuel, feint la paralysie pour pouvoir passer son temps à boire et à jouer, laissant les deux femmes seules pour garder les moutons. Lucifer y voit une opportunité et joue au guérisseur miraculeux. Il oblige Emanuel à marcher à nouveau, séduit Maria et fait douter Lupita de sa foi.