Maintenant que 'Billith' apprend à assumer ses nouveaux pouvoirs, le gouverneur de la Louisiane, Truman Burrell (Arliss Howard), déclare la guerre aux vampires en mobilisant les gros moyens : armes anti-vampires et camps d’internement. Entre-temps, Sookie et Jason se préparent à rencontrer le tueur de leurs parents, le mystérieux vieillard Warlow.