San Francisco, 1976. Livrée à elle-même par sa mère, une fêtarde invétérée qui l'encourage à vivre en toute liberté, Minnie, 15 ans, prend conscience du pouvoir qu'exerce sa féminité naissante sur les hommes. En particulier sur Monroe, le petit ami de sa mère. Se noue alors entre l'homme de 35 ans et l'adolescente en quête d'aventure une liaison malsaine que ni l'un ni l'autre ne trouve le courage d'interrompre. Parallèlement, la jeune fille multiplie les expériences sexuelles diverses et variées, sur les encouragements de sa meilleure amie Kimmie, et se découvre une passion et un véritable talent pour la création bédéesque. Mais sa relative insouciance prend fin lorsque sa mère découvre le pot aux roses.