Le film se déroule dans un Miami gangrené par le trafic de drogues. Pendant trois périodes cruciales de sa vie – l’enfance, l’adolescence et le passage à l’âge adulte - un Afro-Américain se bat contre son milieu et sa famille pour vivre son homosexualité, essayant de s'affirmer, tout en demeurant fidèle à lui-même.