Le réfugié Francis effectue la dangereuse traversée de l'Afrique vers l'Europe. Lorsqu'il arrive enfin à Berlin et commence une nouvelle vie, il jure de le faire en homme bon. Cependant, en raison de son statut de réfugié illégal, cela s'avère pratiquement impossible. Francis tombe entre les mains du trafiquant de drogue Reinhold. Sous son influence, Francis se transforme en Franz, un criminel impitoyable. La vie honnête qu'il a essayé de mener est soudain plus éloignée que jamais.