A 16 ans, Jamie New ne se sent pas à sa place. Il rêve de devenir une drag queen et d'en faire son métier. Jamie ignore à quoi ressemblera son avenir mais une chose est sûre : il fera sensation ! Encouragé par sa mère, qui l'adore, et par ses merveilleux amis, le jeune homme va surmonter les préjugés, endurer la moquerie et l'intimidation pour enfin sortir de l'ombre et révéler au monde qui il est vraiment.