La légendaire Billie Holiday, l’une des plus grandes musiciennes de jazz de l’histoire, reste extrêmement populaire à travers le monde. Son titre Strange Fruit, dans lequel elle dénonce les inégalités raciales et les dérives racistes, lui a valu d’être dans le collimateur de l’office américain de contrôle des stupéfiants durant plusieurs années. Jimmy Fletcher, agent noir infiltré avec lequel la chanteuse a entretenu une relation tumultueuse, a été chargé de la coincer en possession de drogues.