Dans un futur proche, l'humanité a appris à vivre sans son enveloppe corporelle. Cette évolution amène les humains à dépasser leur état naturel et à se métamorphoser, en modifiant leur composition biologique. Saul Tenser est un "performeur" qui a adopté le syndrome de l'évolution accélérée, faisant apparaître des organes nouveaux et inattendus dans son corps. Avec sa partenaire Caprice, Tenser a transformé l'ablation de ces organes en un spectacle que ses fidèles adeptes peuvent admirer en temps réel...