Un journaliste musical new-yorkais se lance dans une enquête effrénée sur la mystérieuse disparition du pianiste brésilien Tenorio Jr, accompagnateur régulier de Vinicius de Moraes, entre autres. Ce thriller d'animation rythmé par le jazz et la bossa nova dépeint l'époque qui a précédé l'envahissement du continent latino-américain par des régimes totalitaires.