Ethan Hawke incarne Paul, un vagabond solitaire qui erre dans la ville oubliée de Denton, au Texas – surnommée par les locaux la « vallée de la violence ». Là, il se bat avec le mauvais homme, Gilly (James Ransone), le fils fauteur de troubles du maréchal impitoyable de la ville (John Travolta, Pulp Fiction). Alors que des tensions surgissent entre Paul et Gilly, un acte de violence inévitable déclenche une réaction en chaîne désastreuse qui entraîne rapidement toute la ville dans le collimateur sanglant de la vengeance. Seul Marshal, fatigué du monde, lutte pour mettre fin à l'hystérie violente, mais après une horrible découverte sur le passé de Paul… rien ne peut arrêter l'escalade.