Pékin, 1925. Douxi est un enfant délicat qui se voit enseigner l’art de l’opéra traditionnel, dans lequel il va bientôt exceller. Il se spécialise dans les rôles de femmes, obtient le rôle titre de l’opéra “Adieu ma concubine” et se lie d’amitié avec son partenaire Shitou. Mais très vite, Douxi se met à souffrir de la violence de ses sentiments envers Shitou…