L'agent Gracie Hart appartient à un commando d'élite du FBI lancé à la recherche d'un énigmatique serial killer, "le Citoyen". Lorsque ce redoutable criminel menace d'attaquer le concours de beauté Miss USA, le bureau décide d'infiltrer un agent secret parmi les concurrentes. L'organisatrice de la manifestation, Kathy Morningside, et son maître de cérémonie, Stan Fields, acceptent de jouer le jeu et de faire en sorte que ce "sous-marin" de charme figure parmi les cinq finalistes. Reste ) trouver une candidate crédible... Après avoir passé au peigne fin le fichier de ses agents féminins, le FBI fixe son choix sur Gracie. Problème : en dépit d'un corps d'enfer, la jeune femme n'a pas une once de féminité. Véritable garçon manqué, elle ne possède pas une seule robe, ne sait pas se maquiller, ne tient pas plus de cinq secondes sur des talons aiguilles, et n'aime rien tant que se bagarrer et boire un coup avec ses potes.