Il était une fois un homme très petit, comme un enfant qui n'aurait jamais grandi, qui vivait dans une maison pleine d'animaux qu'il avait empaillés. Empailler des animaux était sa passion et son travail. Il rêvait aussi d'aventures exotiques et de posséder la beauté d'un corps parfaot, lui qui était presque une monstruosité de la nature. Un jour, alors qu'il flânait entre les cages d'un zoo, à la recherche de nouveaux animaux à empailler, il vit un grand jeune homme au visage avenant et au corps de statue...