Dans ce film, Charles Burnett explore son propre passé. Enfant, il a vécu entre Los Angeles et le Mississipi, où il a découvert le blues, adoré de sa mère mais déclaré "musique du diable" par sa grand-mère. Son film unit la fiction et des images documentaires dans un contre sur la rencontre d'un jeune garçon avec sa famille dans le Mississipi en 1955 et les tensions du gospel et les plaintes "diaboliques" du blues.