L'Empereur de Hébalon meurt dans des circonstances dramatiques, emportant dans la tombe un terrible secret. Comme les Hébaliens craignent que leurs ennemis de toujours, les Zérith, ne profitent de cette situation troublée pour les attaquer, la loi martiale est déclarée. Les lourdes portes de la ville se ferment, personne ne peut plus y entrer. Un jeune prince, Hal Tara, fils de l’empereur d’Hébalon, va entreprendre un long voyage pour venger la mort de son père. Ce chemin vers la vérité le mènera de manière inattendue vers le grand amour.
Un récit sombre et dramatique traité sur un mode shakespearien: pouvoir, liberté, trahison et amour. Particularité du film: un univers de marionnettes tourné en temps réel, presque sans image par image.