Jusqu'au milieu du XXe siècle, les Tanukis partageaient leur espace vital avec les paysans. Leur existence était douce et paisible. Mais le gouvernement amorce la construction de la ville nouvelle de Tama. On commence à détruire fermes et forêts. Les humains, avec qui ils ont appris à cohabiter, font preuve d'un expansionnisme inexpliqué. Un plan est établi : le temps pour les animaux d'étudier les humains et de réveiller leur pouvoir de transformation. Il va falloir tenter d'effrayer les humains en évoquant peurs et superstitions. Les solutions les plus farfelues sont expérimentées...