C’est la fin de la dynastie Chosun, durant laquelle le Confucianisme le plus rigide se heurtent à l’ émergence de nouvelles croyances. Lady Cho est une femme brillante qui a appris à maîtriser les classiques par elle-même, et elle ressent cruellement les limites que lui impose sa condition de femme. Femme dévolue en apparence, elle se livre en secret à de nombreuses conquêtes sexuelles. D’un autre côté, son jeune cousin Jo-won est un étudiant et un combattant en art martial accompli, mais rejette une haute fonction dans le gouvernement parcequ’il méprise les conventions hiérarchiques et patriarcales de son temps. Il s’abandonne aux plaisirs de la chaire avec toutes le femmes qu’il peut séduire. Lady Cho a été son premier amour, et ils sont devenus les co-conspirateurs d’ intrigues amoureuses, alors qu’ils continuent à cacher leurs vrais sentiments l’un envers l’autre.