Un honnête policier enquête sur une mort suspecte survenue dans une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner la femme du défunt tout en étant attiré par cette dernière...
Hong Kong, 1938. Wang Chia-chih, une étudiante timide, se lie d'amitié avec son condisciple Kuang Yu-Min, qui l'invite à joindre sa troupe de théâtre patriotique où son talent séduit bientôt le public...