Un jour, alors que le menuisier Geppetto fabrique une marionnette, un événement magique se produit : Le pantin se met à parler et sait marcher, rire et manger comme un vrai garçon. Geppetto le nomme Pinocchio et décide de l’élever comme son propre fils...
Bologna, 1938. Michele Casali a un sérieux problème. Son unique fille, Giovanna, vient de tuer sa meilleure amie lors d'un accès de jalousie. Étant encore adolescente, elle a été déclarée non responsable de ses actes et envoyée en hôpital psychiatrique...