Il s'agit d'une histoire d'ambition démesurée et d'excès, qui suit l'ascension et la chute de plusieurs personnages à une époque de décadence et de corruption débridées aux débuts d'Hollywood...
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement...