Tandis qu'une voix-off nous raconte la Pastorale, cette vision de la naissance du Christ en provence, Natacha s'imagine en Vierge Marie portant Jésus dans son ventre, sur les quais désaffectés de Marseille...
Rouans 1959 - Louis, petit parisien de 9 ans, au tempérament fragile et émotif, débarque un jour d'été dans un village breton coupé du monde. Sa mère - enceinte et séparée de son mari - repart abruptement, après l'avoir confié à une amie d'enfance, Marcelle, et à Pelo, le menuisier local...