Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf (Ian McKellen) pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug...
New York, 1978. Passés maîtres dans l'art d'escroquer les petits épargnants, Irving Rosenthal et sa maîtresse Sydney Prosser sont pris en flagrant délit par l'agent du FBI Richie DiMaso...