A New York, au cours d'un dîner entre amis, un auteur de tragédies et un auteur de comédies se remettent en question : " L'existence n'a en vérité rien de drôle, elle est pathétique", dit le premier...
En 1866, alors que l'Angleterre victorienne prépare son Exposition universelle. le jeune Ray se voit confier par son grand-père une mission de la plus haute importance...