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Ce film se déroule entièrement sur Cybertron et raconte comment deux frères d’armes, Optimus Prime et Megatron, sont devenus ennemis jurés, menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons...
L'acteur en herbe Edward subit une procédure médicale radicale pour transformer radicalement son apparence. Mais son nouveau visage de rêve se transforme rapidement en cauchemar, car il perd le rôle pour lequel il est né et devient obsédé par la récupération de ce qui a été perdu.