Dix ans après L'Homme est une femme comme les autres, Simon, devenu un grand musicien de notoriété internationale, voit débarquer sa mère, son ex-femme et son fils de 10 ans qu'il n'a jamais vu...
Daniel Massu a quinze ans mais en paraît treize. Nous sommes au début des années 70. Son père et sa mère sont proviseur et directeur des études de l’internat dont il est l’élève...
Le mélange de deux opposés fait parfois un délicieux menu. Preuve en est d'une jeune vierge soprano et d'un joueur de clarinette juif et gay. Preuve égalment du talent de deux jeunes acteurs, Elsa Zykberstein et Antoine de Caunes.